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千金-益母颗粒圣農發展上半年虧損14億左右企業財經財經

发布时间:2020-02-14 07:56:55

圣农发展上半年亏损1.4亿左右_企业财经_财经_猪e

事件:公司向下修正中报业绩,从业绩-25,000到-16,500万,修正至-36000万至-34000万,即从单二季度盈亏平衡修正至亏损1.4亿左右,低于预期

2015年二季度是行业底部根据我们测算,二季度毛鸡均价3.5元/斤左右,低于去年同期的4.4元/斤二季度养禽行业十分低迷,同行业上市公司也纷纷向下修正业绩预测我们认为原因2014年行情回暖,由于祖代种鸡产能仍较多,农户迅速补栏,导致15年上半年供给较大

鸡价已经快速上涨经过二季度的再次洗礼,父母代存栏开始快速下降,叠加淡季转旺,鸡价已经实现了快速上涨目前毛鸡均价在3.9元/斤左右,从二季度低点3元/斤左右已经环比上涨30%我们认为本轮周期的鸡价最低点已经过去

本轮周期禽类产能去化彻底,上涨周期有望创新高我们预计13年的集中爆发式引种导致的产能过剩已经充分消化15年上半年祖代鸡引种量估计32万套,同比减半;预计全年引种也不会超过80万套,同比下降30%,产能收缩彻底,鸡价已经进入上涨周期,有望在年突破新高

盈利预测:预计年EPS0.33、1.75、2.0元,PE54、

10、9倍公司中报低于预期,但已经过去股价在月跑输大盘,已经反映鸡价的每日数据低迷当前时点鸡价已经进入快速上涨如果股价仍然对中报反应,则类似14年3月31牧原股份的跌停,那将是非常好的买点买入评级

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